Let op: Voor deze regeling moeten zelf premies handmatig toegevoegd worden, met de bijbehorende regelingkenmerken en varianten.
Let op: Het gebruik van personeelsnummers is verplicht bij deze aanlevering, gezien het BSN niet meegeleverd wordt in de UPA.
Om de UPA te kunnen versturen vanuit SalarFusion, volg je de volgende stappen om dit in te stellen.
Systeemniveau Instellen
Activeren
- Klik linksboven op de
- Selecteer 'Systeem Instellingen'
- Kies voor 'Digitaal Beheer'
- Activeer de 'Loyalis upa' tegel indien dit niet is gedaan
- Klik op het tandwiel icoon om de gegevens in te voeren
Wanneer er reeds gegevens zijn ingevoerd, dan zie je een gummetje in de tegel.
Gegevens invoeren
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
Dit zijn de gegevens van het inzenderaccount
Deze gegevens heb je ontvangen van 'Loyalis.'. Deze gegevens kun je vinden op [link naar website uitvoerder]
- Nummer gegevens leverancier
- Naam gegevensleverancier
- Contactpersoon
- Telefoon
Dit zijn de gegevens van jou, als inzender van de UPA.
Gebruik de knop test inzender om de ingevoerde gegevens te controleren.
- Klik op 'Opslaan'
Nadat gegevens zijn ingevoerd op systeemniveau, dienen de juiste gegevens per werkgever te worden ingevoerd.
Werkgeverniveau Instellen
Activeren
- Ga naar digitaal beheer
- Kies voor 'Instellingen'
- Activeer de 'Loyalis upa' tegel
- Klik op het tandwiel icoon om de gegevens in te voeren
Wanneer er reeds gegevens zijn ingevoerd, dan zie je een gummetje in de tegel.
Gegevens invoeren
- Nummer gegevens leverancier
- Naam gegevensleverancier
- Contactpersoon
- Telefoon
Bovenstaande gegevens worden gevuld vanuit systeemniveau
- Relatienummer werkgever
Let op; dit is het nummer van de werkgever
- Startdatum deelname
Dit veld hoeft enkel te worden ingevuld wanneer de datum afwijkt van de startdatum inhoudingsplicht van de werkgever. - Einddatum deelname
Dit veld hoeft enkel te worden ingevuld wanneer de datum afwijkt van de einddatum inhoudingsplicht van de werkgever. - Klik op 'Opslaan'
Nu de gegevens correct zijn ingevoerd, kan de pensioenaangifte worden ingestuurd.
Inzenden
Inzendscherm openen
Je kunt het inzendscherm voor de pensioenaangifte op twee manieren bereiken.
1: Digitaal beheer
- Ga naar digitaal beheer
- Kies voor 'Pensioen'
2: Dashboard werkgever
- Ga naar dashboard werkgever
- Klik op 'Pensioenaangifte 'ASR UPA'
Direct Inzenden Pensioenaangifte
- Klik op de envelop
- Kies bij Actie voor optie '1 - Indienen'
- Kies voor 'Indienen'
Genereren Pensioenaangifte
- Klik op de envelop
- Kies bij Actie voor optie '2 - Alleen genereren'
- Kies voor 'Genereren'
De aangifte is nog niet verzonden
Inzenden na genereren Pensioenaangifte
- Klik op de gele open envelop
- Kies bij Actie voor optie '3 - Alleen inzenden'
- Kies voor 'Inzenden'
De pensioenaangifte is nu verzonden.
Wil je meer weten over het Pensioenaangifte scherm? Klik dan hier.
Wil je meer weten over het Pensioenaangifte scherm? Klik dan hier.